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:美国制造业强势超预期 新兴市场压力转向资本账户流出

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年06月27日 20:19:18

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  道指一度下跌超 500 点,芯片股、中概股全线下跌,中美贸易冲突抑制中国资产配置符合前期提示。关注美国对中国科技企业的抑制措施是否直接影响中概股的融资能力,中国科技、新兴产业增长不确定性上升。

  美国 2017 年制造业回流报告显示,2010 年以来,美国制造业再归岸和外国制造业FDI 带来就业增长 28 倍,亚洲投资增长明显提速。美国进口替代提速,整体竞争力获得政策、需求支持超预期,美元持续获得支持超预期,关注全球供应链加速调整,中国制造业面临的中期压力超预期,资本密集型行业流出压力突出。

  白宫贸易顾问和财长出面澄清对中国在美投资设限的传闻。财政部长说,许多媒体报道的对华投资限制是“虚假的假新闻”。其强调针对中国投资者的投资限制措施将适用于“所有试图窃取技术的国家”。美国科技贸易措施引发市场震荡,特朗普团队对金融市场的关注再次确认了其聚焦增长、信心的决策方向之外,关注市场传递贸易措施超预期的信号,对知识产权、品牌的保护可能涉及更广泛的中国企业。

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  美国 5 月新屋销售增速超预期,得益于南部地区新屋销售的强劲表现。5 月新屋销售环比上涨 6.7%,其中南部地区新屋销售上涨 17.9,为 2007 年 7 月以来最高。更多迹象确认美国自下而上的迁徙和转型正在推动内需增长超预期,美国小盘股继续跑赢,美元中期竞争力进一步加强。

  美国炭黑供应商理查德森宣布从 8 月 1 日起,将提高旗下所有炭黑产品的价格,预计涨价幅度在 110 美元/吨。 美国工业金属进口量、价格持续攀升,制造业需求增长提速。关注美国基础制造业进口替代超预期,美国需求与中国环保去产能叠加推动相关工业原材料品种改变现有定价机制。工业原材料价格获得支持超预期。

  美国知名摩托制造商哈雷·戴维森表示,考虑开始将部分生产转移以抵消欧盟对美报复性关税的影响。欧盟对美制摩托车的关税由 6%上调至 31%,特朗普表示感到惊讶。美国对全球贸易开火,企业调整产业供应链条在所难免,接近最终消费的趋势与对等贸易并不矛盾,内需增长正在成为获得对等贸易增长的核心竞争力。短期,关注特朗普针对欧洲的贸易措施继续升级。

  继上周澳议会通过有史以来最大规模个税削减计划后,该国政府本周将为另一项议案寻求将企业税从目前 30%削减至 25%。澳大利亚紧随美国税改符合趋势要求,全球反精英思潮的核心在于压缩非市场、非生产部门的规模和影响力,发达国家降税日益增加,新兴市场的压力将更多体现为资本账户流出。澳元中期走强超预期。

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  白宫发表声明称,川普总统正在改革联邦政府,使其变得更加高效和负责。川普政府要针对每个机构的不同情况有区别制定解决方案。特朗普压缩政府规模和支出的改革措施继续转向增效、去管制,为美国企业自下而上地创新提供政策空间。降税、争夺全球需求和美国行政改革继续推动美国增长动力,市场继续低估特朗普改革。  在岸人民币兑美元刷新年内新低,较上一交易日官方收盘价跌去 400 余点。人民币走弱更多是对前期美元走强的滞后反应,直接冲击中国资产配置。随着美元中期走强提速、中美贸易冲突加剧中国经常项目压力,人民币定价机制面临重置,大幅震荡在所难免,出口企业运营风险上升。关注人民币贬值带来的国际市场震荡和贸易冲突升级。关注人民币的不确定性加速推动全球供应链调整,国内资本管制措施可能再度升级。  

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